Eu conheci na fronteira do Brasil com Paraguai
Uma linda paraguaia que não esqueço jamais
Os seus olhos feiticeiros me prenderam no olhar
Meus olhos partiram tristes vendo meu amor ficar
E uma canção tocava quando eu me despedia
E o meu pranto confessava o que o coração sentia

En una noche tíbia nos conocimos
Junto al lago azul de ypacarai
Tú cantabas triste por el camino
Viejas melodías en guaraní

Não suportando a saudade a fronteira regressei
Pra minha infelicidade meu amor não encontrei
Procurei em campo grande Ponta-Porã e Dourados
De cada dia que passa estou mais apaixonado
Se em Mato Grosso do Sul acaso eu não encontrar
Eu vou para Rondonópolis Jaciara e Cuiabá

Todo te recuerda, mi dulce amor
Junto al lago azul de ypacarai
Todo te recuerda
Mi amor te llama cuñatai